Diseñar una tabla con una instrucción
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¿No sabés qué campos necesitás? Describí la tabla que querés en palabras y la IA propone una tabla entera para que la revises. Podés sumar algunos documentos de ejemplo para que sea más precisa, pero son opcionales.
Describí lo que querés
- En la página de la cuenta, hacé clic en Agregar tabla junto a su título para abrir la página Nueva tabla.
- En O describí tu tabla, debajo del nombre, contá qué querés guardar y qué columnas querés: por ejemplo, «facturas de freelance con cliente, monto en USD, fecha de emisión, vencimiento y si está paga». La IA elige un tipo adecuado para cada campo.
- Si querés, hacé clic en Elegí documentos… y sumá hasta diez imágenes o PDF del mismo tipo de documento; sus nombres aparecen al lado del botón. Los ejemplos ayudan a la IA a detectar campos que aparecen solo en algunos, y a veces la foto de un formulario real dice más que una frase.
- Hacé clic en Diseñar tabla y esperá unos segundos mientras diseña la tabla.
Revisá antes de crear nada
No se crea nada hasta que lo confirmes. Vas a ver el nombre de tabla propuesto y sus campos, cada uno con el tipo que eligió la IA: un importe de dinero se vuelve un campo de moneda, una fecha se vuelve un campo de fecha, y así. Cuando los documentos vienen en más de una moneda, agrega también una opción de moneda, y cada importe se muestra en la moneda de su registro. Cambiá el nombre de la tabla o de cualquier campo, cambiá el tipo de un campo, editá las ayudas o quitá los campos que no quieras.
Arriba de los campos están las Instrucciones para la IA: lo que la IA va a seguir al leer cada documento como un registro, escrito a partir de lo que tienen en común tus muestras —de quién son las facturas, por ejemplo—. Cambialas o borralas antes de crear la tabla; nunca se muestran en el formulario.
Ítems y tablas vinculadas
La tabla guarda todo el documento. Una lista que trae cada registro —las líneas de una factura— se vuelve un solo campo de ítems con sus columnas. Algo a lo que apuntan los registros y que tiene datos propios —el cliente que nombra una factura— tiene su propia tabla, que se crea junto con ella, y una referencia a esa tabla; si la cuenta ya tiene una tabla para eso, la referencia apunta ahí. No hace falta pedir ninguna de las dos cosas.
La revisión muestra esas tablas en Tablas vinculadas, con sus campos. Cambiales el nombre como a cualquier otra; quitá el campo que vincula con una para no crearla. Las columnas de un campo de ítems se ajustan después, en su propia pantalla de configuración.
Armada como tus documentos
La página de cada registro sale armada como los documentos: los bloques lado a lado pasan a ser secciones que comparten la fila, el total a pagar va grande y una columna de importes mantiene sus etiquetas al costado. La revisión muestra la Sección de cada campo; el resto lo cambiás desde el diseño de la tabla una vez creada.
Agregar los documentos como filas
Marcá Agregar también estos documentos como las primeras filas para convertir cada documento subido en un registro una vez creada la tabla, con el archivo adjunto. Usa la misma lectura por documento que una importación masiva, así que usa IA para cada archivo.
Después de crearla
La tabla nueva funciona como cualquier otra: agregá, renombrá y reordená campos y definí el campo de etiqueta en sus ajustes (Ajustes, junto a su nombre, después Campos), y compartila desde Grupos y permisos. El paso de diseño es solo un empujón inicial.